JAKARTA. PT Verena Multi Finance Tbk kembali menerbitkan surat utang. Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance III ini bernilai Rp 135 miliar dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (20/3). Verena Multi Finance akan memakai dana hasil penerbitan obligasi untuk menambah modal kerja. Verena memang telah mendapatkan pernyataan efektif untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I senilai total Rp 1 triliun pada 30 November 2012. Obligasi ini mendapat peringkat idA atau single A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dengan emisi terakhir tersebut, berarti perusahaan pembiayaan dari Grup Panin ini telah menerbitkan Rp 588 miliar dari plafon yang diizinkan. Untuk penerbitan tahap ketiga ini, Verena menggandeng PT Evergreen Capital, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Verena menerbitkan obligasi ini dalam dua seri. Rinciannya, seri A bertenor 1 tahun senilai Rp 2 miliar dengan tingkat kupon 11% dan seri B bertenor 3 tahun senilai Rp 133 miliar dengan tingkat kupon 12,55%. "Tenor tiga tahun lebih banyak karena kebanyakan pembiayaan kami bertenor 3 tahun," jelas Andi Harjono, Direktur Operasional & Keuangan PT Verena Multi Finance Tbk, Rabu (19/3).
Verena terbitkan obligasi dan akan rights issue
JAKARTA. PT Verena Multi Finance Tbk kembali menerbitkan surat utang. Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance III ini bernilai Rp 135 miliar dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (20/3). Verena Multi Finance akan memakai dana hasil penerbitan obligasi untuk menambah modal kerja. Verena memang telah mendapatkan pernyataan efektif untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I senilai total Rp 1 triliun pada 30 November 2012. Obligasi ini mendapat peringkat idA atau single A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dengan emisi terakhir tersebut, berarti perusahaan pembiayaan dari Grup Panin ini telah menerbitkan Rp 588 miliar dari plafon yang diizinkan. Untuk penerbitan tahap ketiga ini, Verena menggandeng PT Evergreen Capital, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Verena menerbitkan obligasi ini dalam dua seri. Rinciannya, seri A bertenor 1 tahun senilai Rp 2 miliar dengan tingkat kupon 11% dan seri B bertenor 3 tahun senilai Rp 133 miliar dengan tingkat kupon 12,55%. "Tenor tiga tahun lebih banyak karena kebanyakan pembiayaan kami bertenor 3 tahun," jelas Andi Harjono, Direktur Operasional & Keuangan PT Verena Multi Finance Tbk, Rabu (19/3).