KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memulai proses penerbitan obligasi senilai Rp 500 miliar berjangka waktu tiga tahun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan total target perolehan sebesar Rp 2 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterima Kontan.co.id, Rabu (29/5), dalam rangka penawaran umum tersebut, WSBP sudah menerima hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebesar triple B plus. Bunga obligasi bersifat tetap dan akan dibayarkan setiap tiga bulan.

Berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Wali amanat obligasi ada PT Bank Mega Tbk.

Masa penawaran awal akan dilaksanakan pada 29 Mei-18 Juni 2019, perkiraan tanggal efektif 27 Juni 2019, perkiraan masa penawaran umum 1 Juli-2 Juli 2019, perkiraan tanggal penjatahan 3 Juli 2019, perkiraan tanggal distribusi 5 Juli 2019, perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 8 Juli 2019.

Sebesar 40% dari hasil penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk modal kerja dalam pekerjaan konstruksi serta sisanya 60% akan digunakan untuk investasi pembangunan pabrik di Penajam, Kalimantan Timur untuk menambah kapasitas produksi beton precast.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi