JAKARTA. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menerbitkan surat utang senilai Rp 2 triliun. Obligasi ini merupakan bagian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Pertama Tahun 2016 dengan target penghimpunan dana mencapai Rp 5 triliun.

Surat utang bertenor tiga tahun tersebut menawarkan kupon antara 9%-10%. Bunga obligasi akan dibayar setiap tiga bulan. Sedangkan pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 10 September 2016.

Sedangkan pembayaran bunga terakhir yang sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 10 Juni 2019. Terkait obligasi tersebut, perseroan sudah memperoleh hasil pemeringkatan idA- (single A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Direktur Utama WSKT Muhammad Choliq mengatakan, sebesar 70% dana hasil penerbitan obligasi itu akan mengalir ke modal kerja perseroan serta untuk pekerjaan konstruksi bangunan sipil, gedung dan engineering, procurement and construction (EPC).

"Sisa dana sekitar 30% untuk investasi di anak perusahaan," ungkap Choliq, Rabu (11/5).

Investasi itu akan dilakukan dalam bentuk setoran modal, di antaranya ke PT Waskita Toll Road untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol serta penyertaan modal ke PT Waskita Karya Realty untuk investasi dan pembiayaan proyek properti.

Dalam aksi korporasi ini, WSKT sudah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi. Mereka adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Rencananya, masa penawaran awal obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 11-24 Mei 2016 dan masa penawaran umum pada 6-7 Juni 2016.

Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 13 Juni 2016. Kinerja WSKT awal tahun ini sangat gemilang.

Sepanjang kuartal I, laba bersih WSKT melonjak lebih dari 10 kali lipat menjadi Rp 127,3 miliar atau tumbuh sekitar 1026% secara year on year (yoy). Pencapaian ini diraih seiring kenaikan pendapatan usaha perseroan 36% yoy menjadi Rp 3,32 triliun.

Di sisi lain, pendapatan bunga dan pendapatan lain-lainnya tumbuh masing-masing naik 137% menjadi Rp 37,6 miliar dan 756% menjadi Rp 13,7 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie