KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha alias WOM Finance bakal merilis obligasi. Surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II WOM Finance dengan total target dana sebesar Rp 4,5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Selasa (5/6), kali ini WOM Finance akan menerbitkan PUB II tahap V tahun 2018 senilai Rp 800 miliar. Obligasi ini terbagi ke dalam dua seri.

Pertama adalah Seri A dengan nilai pokok sebanyak Rp 275 miliar. Surat utang bertenor 370 hari kalender ini menawarkan kupon sebesar 7,35% dan akan jatuh tempo pada 18 Juni 2019.

Sedangkan Seri B punya nilai pokok sebesar Rp 57,5 miliar untuk tenor selama tiga tahun. Obligasi yang bakal jatuh tempo pada 8 Juni 2021 ini ditawarkan dengan kupon setinggi 8,6%.

Selain itu, ada sisa jumlah pokok sebesar Rp 467,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik, alias best effort.

Adapun masa penawaran umum dilakukan sejak 4 Juni hingga 5 Juni 2018, dan penjatahan pada 6 Juni 2018. Distribusi elektornik dilakukan pada 8 Juni dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 20 Juni 2018. Sementara pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 8 September 2018.

Yang menjadi penjamin pelaksana efek obligasi ini adalah Bahan Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas dan Mayank Kim Eng Sekuritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia