JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana merilis obligasi senilai Rp 720,50 miliar. Adapun penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 4,5 triliun.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, perusahaan pembiayaan tersebut bakal meluncurkan obligasi dengan jumlah nilai pokok sebesar Rp 720,50 miliar yang terdiri atas dua seri.

Pertama, Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan nilai Rp 400 miliar. Surat utang ini menawarkan kupon tetap sebesar 7,8% per tahun dengan tenor 370 hari. Instrumen ini bakal membayar bunga setiap triwulan atau tiga bulan. Sementara, obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 1 September 2018.

Kedua, Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri B dengan nilai Rp 320,50 miliar. Efek bertenor tiga tahun ini menawarkan kupon tetap sebesar Rp 8,9% per tahun yang akan kadaluwarsa pada 22 Agustus 2020. Obligasi ini juga bakal membayar bunga setiap tiga bulan.

Masa penawaran obligasi ini pada 14 hingga 16 Agustus 2017. Sementara, obligasi ini akan didistribusikan secara elektronik pada 22 Agustus 2017 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Agustus 2017.

Perseroan menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Dalam informasi tersebut juga disebutkan, Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia