JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk alias WOM Finance akan menawarkan obligasi senilai Rp 800 miliar.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 akan ditawarkan dalam dua seri.

Seri A sebanyak Rp 421 miliar dengan kupon tetap 8,5% per tahun. Instrumen bertenor 370 hari ini akan jatuh tempo pada 4 Juli 2017.

Lalu seri B sebesar Rp 215 miliar dengan kupon tetap 9,5% per tahun. Efek bertempo tiga tahun tersebut bakal kadaluarsa pada 24 Juni 2019.

Adapun sisa jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 164 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik. Apabila jumlah dalam kesanggupan terbaik ini tidak terjual sebagian atau seluruhnya, perseroan tidak wajib menerbitkannya.

WOM Finance akan membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 24 September 2016.

Masa penawaran akan berlangsung pada 20 Juni 2016 - 21 Juni 2016. Penjatahan bakal dihelat pada 22 Juni 2016 lalu didistribusikan secara elektronik pada 24 Juni 2016. Lalu Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 27 Juni 2016.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini di antaranya PT Bahana Securities, PT Maybank Kim Eng Securities, serta PT Indo Premier Securities.

Rencana penerbitan ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance dengan target dana sebesar Rp 4,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto