KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok masing-masing Rp 1,5 triliun. Dengan begitu, total nilai emisi obligasi dan sukuk ini mencapai Rp 3 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (23/8), obligasi dan sukuk tersebut akan ditawarkan dalam empat seri, yaitu Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D. Secara berurutan, masing-masing seri memiliki tenor tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun, dan sepuluh tahun.

Secara rinci, obligasi Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp 735,22 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun. Lalu, jumlah pokok Seri B sebesar Rp 411,85 miliar dengan bunga tetap 7,40% per tahun.

Baca Juga: Tingkatkan Keahlian Karyawan Perempuan, XL Axiata Menggandeng Microsoft

Obligasi Seri C mempunyai jumlah pokok Rp 177,91 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun. Kemudian, Seri D bernilai pokok Rp 175 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun.

Sementara itu, sukuk Seri A ditawarkan dengan jumlah sisa imbalan ijarah Rp 680,91 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 45,96 miliar per tahun. Lalu, sukuk Seri B memiliki jumlah sisa imbalan ijarah Rp 421,3 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 31,17 miliar per tahun.

Sukuk Seri C mempunyai jumlah sisa imbalan ijarah Rp 135,13 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 10,67 miliar per tahun. Lalu, sukuk Seri D ditawarkan dengan jumlah sisa imbalan ijarah Rp 262,65 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 21,66 miliar per tahun.

Baca Juga: Akuisisi Link Net, XL Axiata (EXCL) Targetkan Pelanggan Naik 15% di Tahun 2022

Penawaran umum obligasi dan sukuk akan berlangsung pada 24-29 Agustus 2022. Kemudian, penjatahan pada 30 Agustus 2022 dan pengembalian uang pemesanan pada 1 September 2022. XL Axiata akan mencatatkan obligasi dan sukuk di BEI di tanggal 2 September 2022.

Pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pembayaran pertama akan jatuh pada 1 Desember 2022, tiga bulan setelah tanggal emisi alias distribusi secara elektronik yang berlangsung pada 1 September 2022.

Obligasi dan sukuk ijarah ini telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. XL Axiata menunjuk BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk, serta PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat.

XL Axiata akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas layanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati