KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan untuk Obligasi I XL Axiata Tahap II Tahun 2019. Instrumen ini ditawarkan dengan target sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. Emiten halo-halo ini juga menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/1), penerbitan obligasi ini terdiri dari obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp 594 miliar dalam empat seri dan Rp 406 miliar obligasi dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

Empat seri obligasi ini adalah:

1. Seri A: Jumlah pokok Rp 290 miliar dan tenor 370 hari dengan tingkat bunga tetap 7,90%
2. Seri B: Jumlah pokok Rp 191 miliar dan tenor tiga tahun dengan tingkat bunga tetap 8,65%
3. Seri C: Jumlah pokok Rp 40 miliar dan tenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap 9,25%
4. Seri D: Jumlah pokok Rp 73 miliar dan tenor 10 tahun dengan tingkat bunga tetap 10%

Sedangkan penerbitan sukuk ijarah yang dijamin secara kesanggupan penuh sebesar Rp 621 miliar dalam lima seri. Sukuk yang diterbitkan secara kesanggupan terbaik atawa best effort sebesar Rp 379 miliar.

Lima seri sukuk ijarah EXCL adalah:

1. Seri A: Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 351 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 27,73 miliar per tahun atau Rp 79 juta per Rp 1 miliar per tahun. Sukuk ini bertenor 370 hari.
2. Seri B: Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 110 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 9,51 miliar per tahun atau Rp 86,5 juta per Rp 1 miliar per tahun. Sukuk ini bertenor tiga tahun.
3. Seri C: Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 132 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 12,21 miliar per tahun atau Rp 92,5 juta per Rp 1 miliar per tahun. Sukuk ini bertenor lima tahun.
4. Seri D: Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 5 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 485 juta per tahun atau Rp 97 juta per Rp 1 miliar per tahun. Sukuk ini bertenor tujuh tahun.
5. Seri E: Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 23 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp 2,3 miliar per tahun atau Rp 100 juta per Rp 1 miliar per tahun. Sukuk ini bertenor 10 tahun.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk EXCL adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas Sedangkan untuk wali amanat obligasi ini menjadi tanggung jawab dari PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung 4-6 Februari 2019. Penjatahan akan dilakukan pada 6 Februari 2019. Tanggal distribusi online pada 8 Februari 2019 dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati