KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan terbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dengan menawarkan masing-masing sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga total nilai emisi obligasi dan sukuk mencapai Rp 3 triliun.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk dengan target masing-masing senilai Rp 5 triliun. Program Sukuk Ijarah ini merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh XL Axiata.

EXCL akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.

Baca Juga: XL Axiata (EXCL) Optimistis Bukukan Kinerja Lebih Baik di 2022, Berikut Pendorongnya

EXCL menawarkan obligasi dan sukuk masing-masing dalam empat seri. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun. XL Axiata menawarkan kupon berkisar antara 6,65% sampai dengan 8,95%.

Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika mengatakan yakin dan percaya penawaran obligasi & sukuk ijarah ini akan mendapatkan respons yang positif dari para investor di pasar primer. Budi mengharapkan keberhasilan penawaran umum ini akan dapat memperkuat struktur modal dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang sebagai bagian dari Agenda Transformasi XL Axiata. 

"Hal ini ini juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia," kata Budi dalam keterangan resminya, Rabu (27/7). 

Baca Juga: Saatnya Beli! Harga Saham EXCL Telah Turun 10% Pekan 1 Juli 2022

Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. XL Axiata menunjuk  BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk.

XL Axiata akan melaksanakan penawaran umum obligasi dan sukuk mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022. Sedangkan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus. Axiata akan mencatatkan obligasi dan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 31 Agustus 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati