JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang senilai Rp 1,25 triliun. Obligasi itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan (PUB) II Tahap I .

Dalam prospektus resmi yang dirilis Jumat (15/7), obligasi itu terbagi menjadi dua seri. Pertama, seri A sebesar Rp 327 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun.

Obligasi tersebut bertenor tiga tahun. Lalu, seri B merupakan obligasi senilai Rp 923 miliar. Obligasi Seri B bertenor 5 tahun dan memberikan tingkat bunga sebesar 11,3%.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan melibatkan enam pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek. Mereka adalah PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas.

Untuk obligasi itu, MEDC sudah mendapatkan rating idA+ (single A plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan juga sudah mencatatkan obligasi tersebut di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sebelumnya, Direktur Utama MEDC Hilmi Panigoro mengatakan, target dana hasil penawaran umum berkelanjutan ini maksimum sebesar Rp 5 triliun. Ia mengatakan, sekitar 70% dari dana hasil obligasi akan digunakan untuk membiayai ulang (refinancing) utang perusahaan. Sementara sisanya untuk mendukung belanja modal dan rencana akuisisi.

Editor: Yudho Winarto